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康宁在扩产 Polarcor 玻璃偏振片，这东西是 AI 数据中心光隔离器的核心材料，还签了多年供货协议，光互连供应链值得留意。

康宁这波技术发布，光模块厂商暂时没事，做上游光器件的天孚通信有营收对冲，做玻璃基板的京东方迎来新机会。产业链变化很清晰，值得看。