15:29rohanpaul_ai@rohanpaul_ai美光科技因AI对高带宽内存(HBM)的强劲需求,市值突破1万亿美元,而12个月前仅为700亿美元。HBM作为紧邻加速器的内存,以极高速度向芯片输送数据,成为AI增长的关键约束。随着AI智能体、大模型和推理工作负载的爆发,内存取代模型成为新的瓶颈。UBS将美光目标价从535美元上调至1625美元,认为长期供应协议和部分固定定价可能使内存收益波动性降低。行业美光HBMAI基础设施内存瓶颈万亿市值2 个信源在谈推荐理由:美光万亿市值背后,是AI基础设施从算力到内存的转折点——做AI部署、推理优化或数据中心架构的团队,需要关注HBM如何成为新瓶颈。原文