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光模块

共 8 条相关 AI 资讯
8月12日
05:00
05:00IT之家（博客/媒体）
Lumentum发布2026财年（2025年7月1日至2026年6月27日）年报，营业总收入30.14亿美元，同比增长83.2%，毛利率41.7%。归母净利润为-69.35亿美元，同比由盈转亏，主要因可转换债券权益化产生一次性非现金债务清偿损失78.0亿美元。Non-GAAP净利润为7.82亿美元，同比增长423.6%。第四财季营收10.06亿美元，同比增长109.3%，Non-GAAP净利润3.26亿美元。公司预计2027财年第一季度营收12.25亿至12.75亿美元，Non-GAAP每股收益4.05至4.35美元。
行业Lumentum光模块AI
推荐理由：Lumentum财报显示AI光连接需求爆发，营收翻倍但账面巨亏，实际Non-GAAP利润大增，想了解光模块市场趋势可以看看。
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8月6日
10:30
10:30官方一手Pandaily@contact@pandaily.com (Pandaily)
LightCounting排名显示，全球光模块前十强中有七家中国厂商。随着1.6T光模块放量，行业焦点正转向光传输、硅光、InP衬底和CPO。中国供应链在AI数据中心建设中的角色愈发关键。
行业LightCounting光模块1.6T
推荐理由：光模块全球前十有七家是中国厂商，1.6T时代又转向光传输和CPO，想看懂AI算力供应链就看这篇。
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8月5日
16:16
16:16官方一手pandaily@contact@pandaily.com (Pandaily)
野村和花旗在报告中表示，美国即便推出光学模块禁令，对中国厂商的损害也有限。Macquarie将国产芯片公司Biren Technology的目标价上调4.5倍。上调的理由是该公司赢得新的GPU订单，国内AI芯片平均售价随之走高。
行业Biren Technology光模块国产AI芯片
推荐理由：野村花旗说美国禁光模块影响有限，麦格理把Biren Technology目标价上调4.5倍，国产算力链预期在变。
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7月5日
21:24
19:27
19:27IT之家（博客/媒体）
精选
康宁于6月24日推出面向AI数据中心的玻璃基光互连技术Glass Bridge，基于玻璃波导实现光纤与PIC直接光学连接。摩根士丹利判断该技术既支持CPO也支持NPO架构，对光模块企业影响有限。中际旭创回应称Glass Bridge是CPO内部光耦合组件新方案，并非光模块替代。天孚通信有源光器件营收29.98亿元同比增长81.11%，有效对冲FAU替代风险。京东方A投资9.93亿元建设玻璃基封装载板试验线，计划2026年上半年通线，已开发出20层大尺寸样品。
行业康宁Glass Bridge光模块
推荐理由：康宁这波技术发布，光模块厂商暂时没事，做上游光器件的天孚通信有营收对冲，做玻璃基板的京东方迎来新机会。产业链变化很清晰，值得看。
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6月28日
16:38
16:38官方一手pandaily@contact@pandaily.com (Pandaily)
随着AI数据中心建设加速，800G和1.6T光模块需求激增，带动光学模块MCU芯片成为半导体关键细分领域。国内厂商兆易创新（GigaDevice）和国民技术（Nations Technologies）正竞相抢占市场份额。该市场预计到2026年6月将实现显著增长。
行业光模块MCUAI数据中心
推荐理由：AI数据中心让光模块MCU火起来了，兆易创新和国民技术正在抢这块蛋糕，看看谁更猛。
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5月16日
11:30
5月14日
21:24