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推荐理由：摩根士丹利这张图把AI基建拆成七层，告诉你除了英伟达，冷却和电力公司也在赚大钱。
冷却
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7月29日
14:09
摩根士丹利将AI基础设施供应链分为所有者/运营商和七层物理组件，涵盖从半导体到电力冷却的全链条。上层包括Meta、Alphabet、Amazon、Microsoft等超大规模企业，以及CoreWeave、Nebius等新型云服务商。下层七层分别为半导体生产（Nvidia、AMD、TSMC、ASML等）、处理器、服务器组件（Yageo、Murata）、服务器、网络（Nvidia、Arista、Cisco）、内部电源冷却（Vertiv、CoolIT、Siemens）及电源供应。报告指出价值不再仅集中于GPU层，冷却和电力基础设施成为关键投资机会。