#供应链

讲中国半导体设备厂商的机会，AI存储扩张加海外设备交货慢，国内厂商可以趁机抢市场，值得了解。

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英伟达下一代AI服务器机架Kyber NVL144生产遇阻，推迟到2028年，更强的Rubin Ultra也取消了，亚洲供应商股价暴跌，AMD和Google可能捡漏。

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Cellebrite说好不卖给俄罗斯，结果还是被用上了，这波操作有点打脸啊。

techcrunch@Lorenzo Franceschi-Bicchierai原文

Valve都拿不到内存好价，Steam Machine贵不是显卡，是被DRAM大厂卡脖子了。看完就知道为啥游戏硬件越来越贵。

半导体材料市场正因AI需求剧烈变动。六氟化钨价格半年翻倍，做芯片相关投资或采购的得留意了。

官方一手pandaily@[email protected] (Pandaily)原文

AI芯片产能紧张正迫使巨头调整供应链，做AI基础设施或依赖TPU的团队值得关注——三星代工可能影响未来芯片成本和可用性。

官方一手pandaily@[email protected] (Pandaily)原文

这项2950亿美元的计划直接决定了全球AI芯片供应链的未来格局，做半导体投资或AI基础设施的团队需要关注国产替代的加速趋势。

官方账号Decoder@Maximilian Schreiner原文

AI 芯片供应链的单一依赖风险终于有了缓解方案——Intel 代工业务获得 Google 和 Nvidia 的订单，做芯片设计或关注硬件生态的开发者值得关注这一变化。

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AI 芯片供应链正在重构，做 AI 基础设施或依赖 GPU/TPU 的团队值得关注——Intel 代工崛起可能改变未来芯片成本和供应格局。

rohanpaul_ai@rohanpaul_ai6 个信源在谈原文

黄仁勋的发言释放了英伟达与SK海力士深度绑定的信号，做AI芯片和HBM供应链的从业者值得关注——这直接关系到下一代算力卡的成本和产能。

黄仁勋亲自组局，说明韩国在英伟达AI硬件和机器人生态中的角色正在升级，关注半导体和供应链的投资者、从业者值得留意这一信号。

rohanpaul_ai@rohanpaul_ai2 个信源在谈原文

SpaceX 的芯片困境揭示了 AI 基础设施的瓶颈，关注太空 AI 和半导体供应链的读者值得了解这一风险。

亿咖通从 Tier 1 切入 Robotaxi 赛道，7.5 亿美元订单说明技术得到海外认可，关注自动驾驶商业化的团队值得了解其成本降低路径。

苹果议价权被削弱意味着消费电子厂商的 DRAM 成本将全面上升，做供应链管理或关注手机定价的读者值得关注，这直接影响未来 iPhone 的成本和供货。

农业机器人规模化部署解决了劳动力短缺和效率问题，做农业科技或供应链管理的团队值得关注这一趋势。

rohanpaul_ai@rohanpaul_ai原文

CPO交换机是下一代数据中心的关键技术，做算力基础设施或关注英伟达供应链的投资者，建议关注鸿海这一第二增长曲线。

该事件暴露了大型制造企业供应链安全风险，涉及多家科技巨头客户数据，对行业安全防护具有警示意义。

三星作为全球芯片巨头，其罢工事件直接影响AI芯片供应链，可能加剧全球芯片短缺，推高价格，并影响英伟达等客户。

Reachy是具身智能领域的代表性开源机器人平台，价格调整反映了硬件成本上涨对AI机器人行业的实际影响，从业者需关注供应链成本趋势。

官方账号Clement Delangue@ClementDelangue原文

这则消息显示AI开发者对高效能本地硬件的依赖上升，可能需要供应链调整。建议关注苹果官方更新或考虑替代方案。

官方一手歸藏(guizang.ai)@op7418原文