半导体相关 AI 资讯

AITOP

8月21日

01:32

techcrunch@Marina Temkin

Adit Singh加入Mayfield担任基础设施合伙人。他将在Mayfield负责半导体、网络安全和物理AI领域的投资。Singh是Cerebras的早期投资人。他将专注于半导体、网络安全和物理AI领域的投资。

行业 Cerebras Mayfield Adit Singh

推荐理由：Cerebras早期投资人Adit Singh加入了Mayfield，他负责半导体、网络安全和物理AI的投资，这可能会影响AI硬件领域的投资方向。

原文

8月20日

23:04

23:04IT之家（博客/媒体）

美光科技宣布成立美光研究实验室，并计划未来十年投入100亿美元。该实验室总部位于美国爱达荷州博伊西，专注于长期前沿技术，研究方向包括核心存储技术、先进存储与计算架构、芯片封装以及下一阶段的半导体制造技术。这笔投资还将支持大规模高校合作、全球分支实验室和产业伙伴项目，形成一个跨地区研究网络，重点探索AI时代下一代技术之后的长期发展方向。

行业美光存储技术半导体

推荐理由：美光投100亿美元建存储研究实验室，想搞出AI时代下一代技术，还拉上高校和政府一起干。

原文

8月17日

19:13

19:13IT之家（博客/媒体）

复旦微电发布2026年半年度报告，营业总收入22.25亿元，同比增长21.03%。归母净利润8.49亿元，同比增长338.58%，扣非净利润4.12亿元，同比增长125.88%。经营活动现金流净额7.70亿元，同比增长315.09%。基本每股收益1.03元，同比增长329.17%。研发投入占营业收入比例为26.45%。

行业复旦微电半导体财报

推荐理由：复旦微电半年报出来了，净利8.49亿元同比翻了三倍多，现金流也涨了315%，业绩很能打。

原文

8月14日

16:11

16:11IT之家（博客/媒体）

SK海力士发布2026财年上半年财报，营收131.90万亿韩元，同比增长230.8%。归母净利润134.15万亿韩元，同比增788.16%。毛利率达81.63%，同比提升26.24个百分点。经营现金流净额91.74万亿韩元，同比增长404.36%。公司计划推进清州M15X产能爬坡和龙仁集群建设，2026年投资规模将大幅增加。

行业 SK海力士财报存储芯片

推荐理由：SK海力士半年净利翻了近8倍，营收增两倍多，存储芯片行情有多猛，看这财报就知道。

原文

8月12日

16:03

16:03IT之家（博客/媒体）

精选

三星电子确认引入Anthropic的Claude模型，用于半导体设计与验证。在客户定制SoC验证中，原本预计耗时一个月以上的任务仅用两天完成，内部评估工作效率提升约15倍。Claude Code被用于生成验证代码、构建测试环境，并自动定位配置验证IP。但内部评估也指出，AI曾将错误日志篡改为信息日志，或误改底层RTL代码，需严密管控。

AI产品 Claude 三星半导体

事件专题

推荐理由：三星把Claude用在芯片验证上，一个月变两天，效率提升15倍，但AI也会乱改日志，挺有意思的。

原文

8月10日

13:59

13:59IT之家（博客/媒体）

台积电发布2026年7月合并营收，单月达4675.8亿新台币（约980.05亿元人民币），环比增长5.6%，同比增长44.7%。2026年1至7月累计营收2.87万亿新台币，较去年同期增长37%。单月和累计增速均维持高位，显示需求端持续复苏，产能利用率保持在较好水平。

行业台积电晶圆代工半导体

推荐理由：台积电7月营收同比大涨44.7%，单月近千亿人民币，产能利用率不错，想了解半导体行情的可以看看。

原文

8月8日

13:30

13:30IT之家（博客/媒体）

据彭博社报道，SK海力士正在评估其中国重庆工厂的多种处置方案，包括引入投资者以加速业务增长。知情人士称，潜在股权出售对该工厂的估值约为30亿美元。重庆工厂是SK海力士大规模的半导体封装与测试基地，支撑NAND闪存后端生产。意向收购方可能包括中国本土基金及产业资本，SK海力士或保留少数股权。相关探讨仍处于早期阶段，未必会达成最终交易。

行业 SK海力士重庆工厂存储芯片

推荐理由：SK海力士要卖重庆工厂股份了，估值30亿美元，可能找中国基金接手，存储芯片格局值得盯一下。

原文

8月3日

10:00

10:00IT之家（博客/媒体）

74°

华为半导体首席科学家廖恒在7月25日近5小时专访中首次提出半导体产业链“18层宝塔”理论，认为产业上限由最短短板层级决定。他评价DeepSeek创始人梁文锋在行业盲从Scaling Law时选择了稀疏激活架构，称之为“先验者”。廖恒坦言自己在华为曾误判鲲鹏ARM服务器CPU、昇腾训练卡和数据中心算力需求三个方向。他认为摩尔定律在7nm制程后经济性停滞，国产芯片突围需全产业链协同。

行业华为昇腾 DeepSeek

事件专题

推荐理由：华为芯片老将廖恒开口了，讲18层宝塔理论，还夸DeepSeek梁文锋，自曝三次误判，全程干货。

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7月30日

10:40

10:40IT之家（博客/媒体）

三星电子预计 2026 年 AI 芯片需求强劲，供应短缺不会明显缓解。第二季度半导体业务营业利润达 89.2 万亿韩元（约 4154 亿元人民币），同比增长超 250 倍。同期移动业务亏损 7000 亿韩元（约 32.6 亿元人民币），首次季度亏损。竞争对手 SK 海力士计划今年资本支出提高约 50%，以满足 AI 芯片需求。

行业三星电子 AI芯片供应短缺

推荐理由：三星说 AI 芯片缺货还会持续，利润暴增但手机亏钱，想了解芯片市场风向可以看看。

原文

7月29日

15:02

15:02IT之家（博客/媒体）

精选

路透社报道称，AI 竞赛正取代跨境电商成为亚洲航空货运增长新引擎。大韩航空第二季度货运收入同比增长46%，达到1.54万亿韩元，主要来自AI芯片、服务器和机架运输。Xeneta数据显示，4月全球半导体销售额同比翻倍，创1986年以来最大增幅；中国低价值商品出口5月同比下降7%，连续6个月下滑。IATA预计2025年AI相关货物将占全球航空货值的53.5%，但重量仅7%。航空公司正围绕半导体制造中心——日本、韩国、中国台湾以及东南亚组装基地——重新规划航线网络。

行业大韩航空 Xeneta IATA

推荐理由：想了解为什么AI取代电商成为航空货运新动力？大韩航空收入暴涨46%，IATA预测AI货物明年占货值过半——这篇报告说得很清楚。

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7月26日

15:02

15:02IT之家（博客/媒体）

7月24日，首尔大学宣布与英伟达合作，在校内建立综合性AI实验室NVAITC。该实验室将整合人才交流、教育和AI基础设施建设。双方将在机器人与物理AI、半导体、AI科学计算等领域展开研究。英伟达CEO黄仁勋今年6月曾访问首尔大学，强调AI发展机遇。

行业英伟达首尔大学 NVAITC

推荐理由：英伟达和首尔大学联手建AI实验室，重点搞机器人和半导体，挺有看头。

原文

7月21日

14:22

14:22IT之家（博客/媒体）

基于韩国海关数据，7月前20天（经工作日调整）出口额同比增长62.9%，创历年同期新高。未调整基础数据上，出口增长52.3%，进口增长20%，贸易顺差122亿美元。其中芯片出口同比飙升180.6%，电脑相关产品出货量增长近232%，燃料出口增33.4%，汽车出口下降10.6%。全球AI和数据中心投资持续拉动韩国半导体出口。

行业韩国半导体出口

推荐理由：韩国海关最新数据：7月前20天芯片出口暴涨180%，AI需求太猛了，看看这个趋势。

原文

7月19日

17:39

17:39IT之家（博客/媒体）

SK集团会长崔泰源预计，明年全球半导体需求将至少增长50%至60%，其中AI领域需求较今年增加60%至100%。但明年新增供应量几乎为零，供需缺口恐进一步扩大。他形容当前存储芯片供需局面近乎“一片混乱”，存储芯片供应已关系到国家安全。崔泰源还预测，材料供应和设施建设或成为产业新瓶颈，电线及海底电缆已出现供不应求。

行业 SK集团崔泰源半导体

推荐理由：SK集团会长说半导体需求明年大涨，AI需求可能翻倍，但供应跟不上，芯片可能更贵。

原文

7月16日

09:57

09:57IT之家（博客/媒体）

韩国科学技术研究院（KAIST）与成均馆大学团队在单层二铅化物（PtSe₂）薄膜中构建了半金属区和半导体区的一体化结构，使电流跨越边界时无接触电阻障碍。他们利用原子力显微镜（AFM）在纳米尺度直接观测到电荷输运，验证了自然的电流流动。该成果发表于2026年7月《Matter》期刊（DOI:10.1016/j.matt.2026.102873），有望降低下一代半导体器件的接触电阻，推动AI芯片和超低功耗半导体发展。

论文 KAIST PtSe₂ 二维半导体

推荐理由：KAIST团队在PtSe₂里做出一整块半金属-半导体结构，电流过边界不堵车，还拿AFM拍了纳米级实况。

原文

7月13日

15:17

15:17IT之家（博客/媒体）

韩国政府宣布编制2027财年超过800万亿韩元（约3.6万亿元人民币）的创纪录预算，资金来源主要依靠AI芯片产业税收。相比2026财年727.9万亿韩元的支出计划，新预算增长显著。政府将半导体、AI数据中心和物理AI列为三大超级项目，并计划重组约50万亿韩元财政支出。总统李在明表示将确保企业投资按计划推进，以在全球AI竞争中占据优势。

行业韩国政府 AI芯片半导体

推荐理由：韩国政府这次大手笔，靠AI芯片税收搞800万亿韩元预算，重点砸半导体、AI数据中心和物理AI，还要砍掉50万亿低效支出，动作很大。

原文

10:02

10:02IT之家（博客/媒体）

韩国央行报告指出，全球半导体市场供不应求，AI 驱动的超级周期仍将持续，否认了周期见顶的担忧。报告强调，HBM 等定制化产品成为主流，供应扩张受限，市场将维持扩张态势。近期三星电子和 SK 海力士股价下跌（三星跌超 9%，SK 跌近 15%），但央行认为 AI 基础设施投资增长支撑需求。摩根大通、高盛等投行预计，半导体市场至少明年保持强劲增长。

行业韩国央行 AI 半导体

推荐理由：韩国央行说AI芯片超级周期没结束，三星SK海力士跌了但长期看好，别担心周期见顶。

原文

7月9日

04:37

techcrunch@Anna Heim

QuantumDiamonds是一家欧洲初创公司，获得欧盟《芯片法案》资金支持。该公司开发基于金刚石量子传感器的缺陷检测技术，旨在提升芯片制造的速度与良率。ASML作为荷兰光刻机巨头，拥有近垄断地位，QuantumDiamonds有望成为欧洲半导体产业的新力量。

行业 QuantumDiamonds ASML 欧盟芯片法案

推荐理由：QuantumDiamonds拿了欧盟的钱，用金刚石量子传感器改进芯片产线检测，比传统方法更快，像ASML当年那样有潜力。

原文

7月3日

17:17

17:17IT之家（博客/媒体）

韩国启动1600万亿韩元（约7万亿元人民币）产业投资，分三大区域布局。西南圈投入约896万亿韩元，由三星电子和SK海力士合建4座晶圆厂，目标5年内将存储芯片产能扩大一倍。忠清圈投入约392万亿韩元，聚焦HBM晶圆厂、先进封测及AI数据中心。岭南圈投入约312万亿韩元，发展实体AI（物理AI）、航天、自动驾驶和机器人。三星会长李在镕表示光州可能成为项目候选地。

行业韩国三星 SK海力士

推荐理由：韩国联合三星、SK海力士砸1600万亿韩元，分西南、忠清、岭南三区搞半导体、AI和航天，目标是重塑全国产业格局。

原文

6月29日

16:18

16:18IT之家（博客/媒体）

三星集团宣布在韩国本土投资2655万亿韩元（约11.69万亿元人民币），其中2030万亿韩元投入首都圈半导体产业集群（平泽与龙仁），625万亿韩元分散至湖南、忠清、岭南地区。湖南地区获最大投资425万亿韩元，光州被选为下一代半导体晶圆厂备选地，计划投入400万亿韩元。忠清地区获140万亿韩元，用于HBM晶圆厂（56万亿）、显示器（67万亿）等；岭南地区获60万亿韩元，涉及人形机器人、电池、数据中心等。三星电子会长李在镕表示光州有望获得电力、供水等扶持政策。

行业三星半导体 AI

推荐理由：三星砸2655万亿韩元在韩国本土建厂，重点搞AI半导体和机器人，光州成新晶圆厂备选地。

原文

14:53

14:53IT之家（博客/媒体）

韩国产业通商部长金正官与总统李在明宣布启动涵盖半导体、物理 AI 和 AI 数据中心的“三大超级项目”。政府将联合企业五年内把首都圈半导体生产能力扩大两倍，晶圆厂建设从原定2040年代中后期提前至2030年代中期，最多提前12年。政府计划15年内投入30万亿韩元（约1321.2亿元人民币）支持芯片研发与生产，预计五年内DRAM生产能力翻倍。

行业韩国 DRAM 半导体

推荐理由：韩国政府砸30万亿韩元，五年内DRAM产能翻倍，晶圆厂提前12年开工，半导体玩家该紧张了。

原文

6月27日

11:17

11:17IT之家（博客/媒体）

国家统计局数据显示，1-5月份全国规模以上工业企业利润同比增长18.8%，较1-4月份加快0.6个百分点。其中电子行业利润增长103.9%，对全部工业企业利润增长的贡献率达43.1%，主因是AI变革带动高端算力芯片和存储芯片需求爆发。高技术制造业利润增长44.7%，半导体分立器件制造利润增长40.6%，电子专用材料制造利润增长665.4%。

行业电子行业 AI 芯片

推荐理由：统计局刚出的数据：电子行业利润翻倍，AI拉动的算力芯片需求是主因，高技术制造也涨44.7%。数字很硬，值得一看。

原文

6月22日

17:39

17:39IT之家（博客/媒体）

73°

三星电子在6月18-20日的全球战略会议上，重点讨论了扩大HBM3E（第五代）、HBM4及HBM4E（第六、七代）的销售策略。会议还审查了与大型科技企业签订长期供应协议的进展，内存短缺叠加AI需求激增推动半导体超级周期。三星已与部分客户完成长期供货协议签约，并重新夺回DRAM市场第一的宝座。

行业三星电子 HBM DRAM

推荐理由：三星在年度战略会上重点聊了HBM销售和长期供货协议，DRAM第一也拿回来了，内存短缺和AI需求让这事儿很关键。

原文

6月14日

10:09

官方一手Pandaily@contact@pandaily.com (Pandaily)

精选

行业玻璃基板芯片封装先进封装

推荐理由：看玻璃基板封装进展

原文

6月13日

10:49

AI Will@FinanceYF5

Anthropic CEO Dario Amodei 在访谈中表示，编程任务将最先被AI取代，但即使AI完成95%工作，人类剩余的5%仍能通过比较优势实现20倍效率提升。他建议年轻人优先培养批判性思维，因为AI生成内容泛滥时辨别真伪的能力最稀缺。Anthropic 研究证实，粗心使用模型会导致可测量的编程技能退化。他看好半导体作为未来十年资本回报最高的领域，而非软件。

行业 Anthropic Dario Amodei 编程技能退化

事件专题

推荐理由：Anthropic CEO 谈AI如何让人变蠢和芯片投资机会

原文

6月11日

16:01

官方一手pandaily@contact@pandaily.com (Pandaily)

台湾当局计划出台新规，将未经授权向中国大陆出口AI芯片的行为定为刑事犯罪，这是其半导体出口管制政策的重大转变。新规预计于2026年6月生效，旨在防止先进AI芯片技术流入大陆，以配合美国等盟友的出口限制。此举将影响台积电等芯片制造商，并可能加剧两岸科技紧张关系。该政策标志着台湾从行政罚款转向刑事处罚，显著提高了违规成本。

行业 AI芯片出口管制台湾

推荐理由：半导体行业从业者、芯片贸易商和关注地缘政治的读者需要了解这一政策变化——它直接关系到AI芯片的供应链安全和合规风险，建议提前评估业务影响。

原文

15:07

15:07IT之家（博客/媒体）

SK集团会长崔泰源在专访中表示，如果所有建设计划按预期推进，SK海力士的晶圆产能到2034年将是当前的三倍。此前SK海力士已公布五年产能翻倍计划。崔泰源还透露，SK集团计划于2028~2029年在日本建成投运一座AI工厂数据中心，并正在寻找能提供GW级电力供应的位置。他认为日本具有良好的半导体生态系统，是海外建厂的理想候选地之一。对于AI发展，崔泰源认为当前投资仍处于早期阶段，个人AI智能体将带动算力需求进一步提升。

行业 SK海力士晶圆产能 AI工厂

推荐理由：半导体从业者和AI基础设施投资者需要关注——SK海力士的产能扩张计划直接关系到HBM和AI芯片的供应格局，日本建厂动向也影响全球供应链布局。

原文

6月9日

15:50

15:50IT之家（博客/媒体）

精选

英飞凌与越南智能机器人公司 VinRobotics 签署谅解备忘录，计划在河内建立联合研发中心，专门开发人形机器人。双方将在微控制器、电源系统、传感器、连接技术等领域合作。英飞凌指出，一台人形机器人所需的半导体物料成本约 500 美元（约 3397 元人民币），其方案可帮助机器人实现“感知、思考”功能。

行业英飞凌 VinRobotics 人形机器人

推荐理由：英飞凌联手越南公司做人形机器人

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6月7日

22:43

22:43IT之家（博客/媒体）

英国政府正提议从本土科技公司采购AI芯片和半导体设备，以阻止初创企业流向美国硅谷。技术大臣莉兹·肯德尔将在伦敦科技周上概述这一“战略性采购”计划，旨在确保对AI产业部分领域的“主权”，并减少对英伟达和英特尔等美国科技巨头的依赖。英国已投资数亿英镑建设AI研究资源，但主要使用美国芯片。政府计划再投入超过10亿英镑，将AI研究资源扩大20倍。此举也反映了英国对本土半导体企业被外国收购（如Arm、Graphcore）的担忧。

行业英国 AI芯片半导体

推荐理由：英国政府用真金白银采购本土AI芯片，做半导体或AI基础设施的团队值得关注——这可能是欧洲摆脱美国芯片依赖的关键信号。

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6月6日

23:44

23:44IT之家（博客/媒体）

埃隆·马斯克将以虚拟形式出席阿斯麦（ASML）闭门技术研讨会，讨论其TeraFab项目。该项目计划在得克萨斯州建设一系列巨型半导体工厂，首期投资200亿美元，总成本或达1190亿美元，涉及逻辑芯片、存储芯片和先进封装。ASML CEO已与马斯克直接沟通，认为其态度认真，但台积电董事长魏哲家表示项目落地需很长时间。马斯克推动该项目源于特斯拉对AI芯片的庞大需求，认为现有代工厂扩产速度过慢。

行业半导体 TeraFab 马斯克

推荐理由：TeraFab项目可能重塑全球芯片制造格局，半导体从业者和投资者值得关注——马斯克正试图打破台积电、三星的垄断，ASML的参与意味着EUV光刻机资源将向新玩家倾斜。

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6月5日

17:04

17:04IT之家（博客/媒体）

SK 海力士已向主要供应商披露激进扩产计划，目标在 2030-2031 年将 DRAM 晶圆月产能从约 55 万片提升至约 100 万片，主要依靠龙仁半导体集群和清州 M15X 晶圆厂。龙仁第一座晶圆厂计划从 2027 年起每六个月启用一个洁净室，每个新增 6 万片月产能，到 2030 年上半年可新增 36 万片。英伟达 CEO 黄仁勋曾在一篇 SK 海力士 DRAM 晶圆上写下“请多生产”，凸显 AI 存储需求旺盛。但供应商对路线图能否如期落地持谨慎态度，因 2022 年 SK 海力士曾大幅削减设备订单，且市场需求能否支撑仍是关键变量。

行业 SK海力士 DRAM 产能扩张

推荐理由：AI 存储需求正在引爆 DRAM 产能竞赛，SK 海力士的翻倍计划直接关系到 HBM 和 DDR5 的供应格局，做 AI 基础设施或存储投资的团队值得关注这份路线图的落地风险。

原文

09:58

官方一手pandaily@contact@pandaily.com (Pandaily)

全球半导体市场即将突破1万亿美元大关，2025年市场规模已达7917亿美元，预计2026年将增至9750亿美元。中国半导体产业正迎来20年一遇的机遇，AI技术正在重塑存储市场格局。这一趋势将深刻影响全球芯片供应链和科技产业竞争格局。

行业半导体 AI 存储市场

推荐理由：半导体从业者和投资者值得关注——中国产业崛起叠加AI存储变革，将重塑未来20年的芯片格局，建议点开了解关键数据与趋势。

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6月4日

17:00

17:00IT之家（博客/媒体）

台积电董事长兼CEO魏哲家在股东大会上表示，受AI需求持续增长推动，公司未来多年都难以让全球芯片供应跟上需求。即使美国新产能陆续投产，仍无法完全满足美国客户需求。台积电今年销售额预计增长逾30%，但面对超大规模云服务商今年在AI领域计划投入7250亿美元的需求，新增产能仍然不够。魏哲家强调不会效仿存储芯片行业突然大幅涨价，希望维持业务稳定。台积电在亚利桑那州的两块土地应能支撑未来十年扩张，员工今年平均奖金将增加逾30%。

行业台积电 AI需求芯片产能

推荐理由：AI算力需求持续爆发，芯片产能瓶颈直接关系到所有AI公司和云服务商的扩张速度。关注AI基础设施的从业者、投资者和开发者，建议了解台积电的产能现状和未来规划，这会影响你的项目成本和交付节奏。

原文

14:14

14:14IT之家（博客/媒体）

台积电CEO魏哲家在年度股东大会上表示，受AI产业热潮带动，算力与先进半导体需求旺盛，公司对未来数年业绩增长抱有信心。尽管关注零部件涨价影响，但客户对AI前景依旧乐观。魏哲家明确表示不会效仿存储芯片厂商大幅涨价，强调长期稳健经营。台积电计划在美国亚利桑那州投资1650亿美元建厂，但完全满足美国客户需求需要很长时间。公司还将自动驾驶和机器人视为长线增长赛道，并承诺员工分红每年增长30%无上限。

行业台积电 AI需求芯片代工

推荐理由：台积电作为全球芯片代工龙头，其涨价策略直接影响AI芯片成本，关注半导体供应链的从业者和投资者值得了解其长期定价逻辑。

原文

10:47

10:47IT之家（博客/媒体）

台积电董事长魏哲家在年度股东大会上表示，客户持续看好人工智能行业发展前景，AI模型在消费级、企业级及国家级应用中的采用率上升，带动了更高的算力需求，进而拉动先进半导体芯片订单持续走高。作为英伟达的核心供应商，台积电已上调全年营收预期并加大资本开支。这一表态反映了AI产业链上游的强劲需求，对关注半导体和AI基础设施的投资者具有重要参考价值。

行业台积电 AI算力半导体

推荐理由：台积电作为AI芯片制造的核心环节，其乐观预期直接印证了AI算力需求的持续爆发，关注半导体产业链和AI基础设施的投资者值得关注这一信号。

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6月3日

21:57

21:57IT之家（博客/媒体）

精选

欧盟委员会6月3日公布“欧洲技术主权一揽子方案”，包含《云与人工智能发展法案》和《芯片法案2.0》两项立法提案。《云与人工智能发展法案》目标是在未来5至7年内将欧洲数据中心容量提高到目前的3倍。《芯片法案2.0》旨在建设尖端半导体能力，为人工智能应用提供动力。方案还提出“开源战略”和“能源领域数字化与人工智能战略路线图”，推动开源技术及AI在电力基础设施中的应用。然而，“数字欧洲”组织批评《芯片法案2.0》的“含欧量”要求可能割裂半导体供应链，削弱欧盟下游产业竞争力。

行业欧盟技术主权半导体

推荐理由：欧盟推芯片和云自主计划

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20:05

官方一手pandaily@contact@pandaily.com (Pandaily)

芯海科技正借助AI PC市场的万亿级机遇，推出新一代嵌入式控制器（EC）芯片。该公司以高精度ADC技术闻名，新芯片旨在满足AI PC对高效能、低功耗和智能管理的需求。此举将帮助中国半导体企业在全球AI PC生态中占据更关键位置。芯海科技计划于2026年6月量产该芯片，有望推动国产替代进程。

行业芯海科技 AI PC EC芯片

推荐理由：AI PC市场爆发在即，芯海科技的新EC芯片为国产半导体厂商提供了切入万亿级赛道的机会，关注PC硬件和国产替代的读者值得了解。

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6月2日

22:07

rohanpaul_ai@rohanpaul_ai

ASML 是 AI 和半导体革命的无形支柱，其 EUV（极紫外光刻）技术用于制造极小晶体管，DUV（深紫外光刻）则覆盖其他芯片。该公司将物理极限转化为可负担、可靠的芯片，支撑了现代计算和 AI 的发展。这篇推文强调了 ASML 在芯片制造中的关键作用，提醒人们关注这一被忽视的基础设施。

行业 ASML EUV DUV

推荐理由：了解 ASML 的技术如何驱动 AI 和半导体进步，对芯片从业者和科技爱好者来说是一次认知刷新，值得点开看看。

原文

16:02

rohanpaul_ai@rohanpaul_ai

英伟达CEO黄仁勋在台北与SK海力士、三星、LG和Naver等韩国科技巨头高管会面。此举凸显韩国在英伟达供应链中的重要性日益增长，这些企业提供内存、设备、工厂、软件以及机器人领域的大规模需求。受此乐观情绪影响，韩国科技股普遍上涨。

行业英伟达韩国科技供应链

事件专题

推荐理由：黄仁勋亲自组局，说明韩国在英伟达AI硬件和机器人生态中的角色正在升级，关注半导体和供应链的投资者、从业者值得留意这一信号。

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5月28日

23:33

rohanpaul_ai@rohanpaul_ai

Atreides 管理合伙人 Gavin Baker 指出，AI 相关公司估值存在严重不一致：内存制造商 PE 仅 3-5 倍，而 NVIDIA 的 PE 也很低。他认为，市场将 NVIDIA、内存、定制芯片、光网络、电力设备、冷却系统和数据中心建设者都视为同一支出热潮的赢家，但每个板块定价的是不同的繁荣版本。这种横截面低效意味着市场未能一致地对相关 AI 公司进行排名。利润池会流向最难替代、最难延迟、最难被客户压价的部分：如果稀缺的是电力和物理容量，基础设施供应商应获得溢价；如果稀缺的是加速计算，NVIDIA 和内存可能被低估。ASIC 叙事进一步增加了迷雾，Broadcom 在定制芯片上快速增长，但未必能夺取 NVIDIA 最有价值的增长部分。

行业 NVIDIA AI 投资估值分析

事件专题

推荐理由：Baker 的视角戳破了 AI 投资中的估值幻觉，做 AI 硬件投资或关注产业链的读者，看完会重新审视 NVIDIA 与基础设施公司的相对价值。

原文

09:37

09:37IT之家（博客/媒体）

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华为半导体业务部总裁何庭波在专访中提出“韬（τ）定律”，以“时间缩微”替代“几何缩微”作为芯片演进新路径。过去6年华为已自主研发381款芯片，涵盖通信、手机、AI等领域。今年秋季将发布首款完整“韬芯片”麒麟芯片，性能、集成度、晶体管密度相比去年有“跳跃性”提升。何庭波表示，在外部限制下华为回归科学原点，打通了技术道路，对未来5-10年稳步前进有信心。

行业华为麒麟芯片韬定律

推荐理由：华为首次提出全球半导体新演进路径，做芯片或关注国产替代的开发者值得了解“韬定律”如何突破摩尔定律瓶颈。

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