供应链

推荐理由：信骅是全球服务器BMC芯片老大，这次签“保量不保价”长约，说明AI服务器需求太猛，连管理芯片都抢手。

推荐理由：这篇论文用合成基准测了不同干预策略在供应链里的实际效果，LambdaMART 在某些场景确实更优，但数字基础设施上简单策略反而更强，值得做决策的人看看。

推荐理由：苹果正在测长鑫的 DRAM 芯片，想用在 iPhone 和 MacBook 上，主要为了中国市场和降成本，但价格还没谈拢。

推荐理由：英伟达HBM不够用，Rubin Ultra可能要降配，从HBM4E降到HBM4。想了解性能缩水多少，看这个。

推荐理由：内存短缺先从Mac mini传到MacBook Air，官网部分配置要等到9月，最近想买苹果电脑的话得注意发货时间。

推荐理由：东莞成了全球AI硬件的制造中心，全球一半的AI眼镜都是它生产的，还有24000家企业扎堆，供应链效率很高。

推荐理由：想知道AI基建的钱怎么分？摩根士丹利这张热力图把供应链上的玩家和资金流向画得清清楚楚，适合行业从业者和投资者参考。

推荐理由：摩根士丹利这张图把AI基建拆成七层，告诉你除了英伟达，冷却和电力公司也在赚大钱。

推荐理由：关于美国禁中国机器人，有人说了句大实话：中国年产5万台，美国才几千，而且供应链七成靠中国。想知道细节可以看看。

推荐理由：特斯拉缺内存，美光在涨价行情里还给了优惠配额，马斯克亲自道谢。想了解特斯拉芯片和机器人产能瓶颈的可以看。

推荐理由：SK集团会长说半导体需求明年大涨，AI需求可能翻倍，但供应跟不上，芯片可能更贵。

推荐理由：讲中国半导体设备厂商的机会，AI存储扩张加海外设备交货慢，国内厂商可以趁机抢市场，值得了解。

推荐理由：英伟达下一代AI服务器机架Kyber NVL144生产遇阻，推迟到2028年，更强的Rubin Ultra也取消了，亚洲供应商股价暴跌，AMD和Google可能捡漏。

推荐理由：电机是人形机器人的核心，近20家中国厂商正在争抢这个新赛道，看看无框力矩和空心杯两种技术路线谁能胜出。

推荐理由：Cellebrite说好不卖给俄罗斯，结果还是被用上了，这波操作有点打脸啊。

推荐理由：Valve都拿不到内存好价，Steam Machine贵不是显卡，是被DRAM大厂卡脖子了。看完就知道为啥游戏硬件越来越贵。

推荐理由：半导体材料市场正因AI需求剧烈变动。六氟化钨价格半年翻倍，做芯片相关投资或采购的得留意了。

推荐理由：AI芯片产能紧张正迫使巨头调整供应链，做AI基础设施或依赖TPU的团队值得关注——三星代工可能影响未来芯片成本和可用性。

推荐理由：这项2950亿美元的计划直接决定了全球AI芯片供应链的未来格局，做半导体投资或AI基础设施的团队需要关注国产替代的加速趋势。

推荐理由：AI 芯片供应链的单一依赖风险终于有了缓解方案——Intel 代工业务获得 Google 和 Nvidia 的订单，做芯片设计或关注硬件生态的开发者值得关注这一变化。

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推荐理由：黄仁勋的发言释放了英伟达与SK海力士深度绑定的信号，做AI芯片和HBM供应链的从业者值得关注——这直接关系到下一代算力卡的成本和产能。

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推荐理由：做硬件制造或供应链管理的团队，终于有了 AI 来砍掉采购中的隐性成本和时间浪费——直接省 30% 成本、缩短一半周期，值得关注。

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推荐理由：CPO交换机是下一代数据中心的关键技术，做算力基础设施或关注英伟达供应链的投资者，建议关注鸿海这一第二增长曲线。

推荐理由：该事件暴露了大型制造企业供应链安全风险，涉及多家科技巨头客户数据，对行业安全防护具有警示意义。